【報新聞/記者羅蔚舟報導】
中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心今(12/9)日發表《台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）》，和美商鄧白氏台灣分公司攜手，開創台灣重要智庫與全球企業資料庫領導者合作新局，也是台灣首份以企業實際數據(涵蓋實質受益人結構、股權關係、公司母子關係、品牌關連性等)為基礎的台商在東協投資之調查報告。
這份歷經一年完成的研究報告詳細追蹤2018年至2024年這七年間的地緣政治變局與供應鏈重組下，全球企業與台商在東協十國 (新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南、柬埔寨、緬甸、寮國、汶萊) 的投資變遷與產業布局趨勢，調查時段跨越台灣推動新南向政策期間的三起國際重要事件：美中貿易競爭（2018年1月-2019年12月）、新冠疫情（2020年1月-2022年7月），以及美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後時期（2022年8月-2024年12月），以深入了解各事件(時段)對全球企業與台商赴東協國家投資的影響。
調查報告發現，台商在東協投資家數穩定成長，多數產業新增投資家數以美中貿易衝突時期成長最快，且高度集中在越南，顯示美中貿易衝突促使台商加快至東協布局。另，電子產業的台商在裴洛西訪台後時期明顯增加對東南亞投資，以泰國成長最顯著。值得注意的是，全球企業和台商在東協之投資布局呈現差異，全球企業投資分布國家與產業較為多元，台商則高度集中在少數國家（越南、泰國）與少數產業（電子產業、批發與零售）。
由中華經濟研究院與美商鄧白氏共同舉辦，此次活動於台北福華大飯店三樓金龍廳舉行，並同步開放線上報名參加。現場邀請多位重量級嘉賓與專家出席，包括中華經濟研究院董事長曹添旺、台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈，以及美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）與鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲。活動更獲得政商界貴賓支持，包含資政沈榮津，台灣經濟部主任秘書莊銘池、外交部主任秘書甄國清、前行政院政務委員鄧振中，以及建大工業股份有限公司總裁楊銀明皆將蒞臨，共同見證此重要時刻。
█智庫與數據權威觀點：台商投資東協之趨勢與戰略轉向
中華經濟研究院董事長曹添旺指出，近年來受地緣政治緊張情勢影響，全球各國對於供應鏈韌性需求提升，使得全球產業鏈版圖快速調整，東南亞成為台商海外投資的首要目的地之一。相較於台商在中國大陸投資逐年減少，2018年至2024年期間，台商在東協國家的投資逐年穩定成長，為台商與跨國企業展現供應鏈去風險化（de-risking）、加強韌性的具體證明。因此，本報告所呈現的完整脈絡與詳實洞見，將有助於引導台灣在變局中找出新的競爭優勢，掌握新南向與全球市場的下一波成長動能。
美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）表示，鄧白氏致力於以數據的力量（Power of Data）協助全球企業洞察風險、掌握機會。此次報告由中華經濟研究院進行分析，鄧白氏則提供涵蓋超過6,200家台商在地法人企業的真實數據，內容結合營收、產業別、地理分布與時間序列等多維度資訊作為研究基礎。「鄧白氏的數據資料不僅來自企業登記資訊，更整合了實質受益人、股權結構、營運規模與產業分類等指標，協助中經院團隊全面掌握台商在東協的實際布局與變化趨勢。」他強調透過數據支持，期盼能為政策制定與企業決策提供更堅實的資訊基礎，協助台灣在面對地緣政治與供應鏈重組挑戰時，強化經濟韌性與前瞻規劃。
█關於美商鄧白氏研究方法 (企業資料說明)
這份報告使用美商鄧白氏數據進行東協10國之全球和台商投資布局研析。美商鄧白氏提供三種企業關聯性之建立方法，第一種為公司對公司之串聯（即針對外資和合資企業，認定持股大於和等於50%者為具有實體關聯的子公司和分公司），第二種為公司對實質受益人之串聯（即針對本地企業，認定有實體關聯的台籍股東或董監事為重要實質受益人），第三種為辨識多重控制權或受益人角色的個人。
這份報告在全球和台商對東協10國投資方面，除採用前二種方法取得企業數據外，並針對台灣上市櫃公司，列出企業清單，以第三種方法進行資訊強化，建構更完整的台商企業數據，以貼近大眾自各方資訊源、新聞報導中對台商東南亞布局的輪廓認知。然第三種方法難以盡數，此次先針對營收較大之公司進行強化。
█調查計畫主持人東協中心主任徐遵慈：國際經貿情勢牽動投資布局，川普2.0時代考驗台商調適能力
中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈指出，本調查報告自2024年間啟動，時值2024年底川普（Donald Trump）再度贏得美國大選，宣告川普2.0時代來臨，增加國際供應鏈移轉之變數。為協助台灣產官學界掌握全球地緣政治情勢下之市場脈動，研析內容包括全球企業在東協投資概況、台商在東協投資概況、台商在東協投資之國家別分析，以及台商在東協投資之產業別案例分析。調查結果發現台商增加在東協投資的時間早於全球企業，但電子產業則是在近三年加快至東協投資，家數與規模日漸龐大，且投資國家擴大至泰國、馬來西亞、菲律賓等國。台灣服務業亦加快至東協布局，且由批發零售擴大至金融保險、專業服務等。調查結果亦顯示投資家數與營業收入未呈正向關聯，顯示在台商在某些國家投資製造業的營收與獲利尚須改善。
█政策觀察：變局下展現韌性，深化新南向戰略
前行政院政務委員鄧振中指出，東南亞整體市場持續成長，內需與區域市場的重要性逐漸上升。在新南向政策推動下，台灣在東協的供應鏈、金融與人流連結不斷加深。同時，台商對中國大陸市場與政治風險的疑慮，使東南亞在中國大陸以外的生產與市場選項中地位提升。因此，在政策上，台灣應加強與東協國家的制度性連結、簽署更多投資保障協定與避免雙重課稅等安排。在企業層面，台商應釐清在美投資與在東南亞投資的不同功能，建立「美國＋東南亞」的互補布局，在不確定的國際環境中保持彈性與競爭力。
█《台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）》關鍵發現
1.越南和泰國為台商核心市場，製造業投資近年轉向電子業
台商在東協投資於2024年計6,208家，製造業投資在美中貿易衝突時成長最快，新增家數最多的產業別為金屬製品、橡膠和塑膠製品、紡織品、其他機械和設備，主要位於越南和馬來西亞，顯示國際經貿情勢變局是牽動企業重組供應鏈以強化韌性的關鍵節點。2022年8月裴洛西訪台後，台商新增投資家數成長最快的產業別為電腦電子和光學產品，且集中在泰國，反映台商對東協製造業投資近年明顯轉型，同時期亦帶動研發、金融和保險服務業家數快速成長。
2.台商投資直接創造100萬個就業機會，營收由新加坡服務業驅動
2024年，台商在東協投資總營收達2,607億美元，製造業占5成以上；雇用人數接近100萬人，8成以上在製造業，對東協經濟發展與就業創造重大貢獻。在東協各國中，台商在越南的雇員占總數將近6成，印尼和泰國合計約占2成。新加坡雇員比重雖僅約3%，但營收卻占總額近5成，主要由服務業驅動；製造業營收占比最高的是馬來西亞和越南，合計占總額近4成。
3.台商在東協布局以越南為中心逐漸延伸，產業別高度集中，未來應注重多元化
因應客戶在美中貿易衝突下之「中國加一」以及裴洛西訪台後供應鏈持續分散的策略下，台商在製造業之投資逐漸呈現從越南和泰國延伸至其他東協國家布局之趨勢，惟越南仍是電子業台商之投資移轉重鎮，印尼則為台商投資紡織服裝及製鞋業的重點國家。與全球企業相較，台商在東協投資製造業家數與服務業獲利均呈現高度集中在單一國家現象，投資產業別亦集中特定產業，因此相關部會與台商應攜手研擬永續經營和多元布局，共同強化供應鏈韌性。
█《台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）》名詞定義
◆台商：本報告台商係以鄧白氏實質受益人調查為主、企業品牌名調查為輔，經確認關聯性之台灣法人或自然人，對東協企業有直接或間接持股大於0.01%者。
◆企業：於東協各國商業登記機構記載之註冊公司。
◆家數：依據美商鄧白氏環球企業編碼D-U-N-S®計數，每個編碼計為1家企業個體。鄧白氏環球企業編碼D-U-N-S®係應用資料科學中的主索引鍵基礎，搭配自動化資料探勘技術，依據投資當地有獨立營運地點、在當地申請登記之要件，確認全球企業個體獨立識別身份，包含分公司、工廠和辦事處等。惟因東協各國設定之登記條件不一，不排除存在未完整收錄所有企業營運個體之情形。
◆行業別：行業分類採用「國際行業標準分類」（International Standard Industrial Classification of All Economic Activities，簡稱ISIC），這份報告將二位碼稱為「產業別」，四位碼稱為「次產業別」。
█關於美商鄧白氏
鄧白氏Dun & Bradstreet是全球商業數據與專業分析領導者，自1841年以來，鄧白氏致力於協助各大中小型企業管理風險和挖掘商機。鄧白氏數據雲透過揭露數據的洞察分析，提供多種商業解決方案，協助客戶提高營收、降低成本、管理風險，並實現業務轉型。擁有接近6億筆的企業商業資料，3萬種數據源，240個國家與地區，95種語言，全球總計逾5,000位諮詢顧問、分析師、研究員。
全球近九成FORTUNE 500大的企業用戶都是使用鄧白氏的服務。美商鄧白氏股份有限公司台灣分公司成立於1992年，為台灣市場提供多種解決方案，以協助企業降低風險並加速業務增長。包括：財務風險管理、市場及行銷拓展、供應鏈及法遵合規、鄧白氏環球編碼、鄧白氏企業認證™、鄧白氏ESG永續標章等。更多鄧白氏資訊，敬請瀏覽www.dnb.com.tw。
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《圖說》新北市警局長方仰寧下午於記者會表示，李乾龍座車疑遭安裝追蹤器一案，將秉持行政中立與依法辦案原則，毋枉毋縱，全力釐清真相。〈新北市警局提供〉 【記者葉柏成／新北報導】針對中國國民黨副主席李乾龍座車疑遭安裝追蹤器一案，新北市政府警察局高度重視，已主動成立專案小組展開調查。警方表示，昨（15）日由副局長林武宏第一時間聯繫李副主席，表達關切並說明可受理報案、協助車輛安全檢測及提供必要人身安全維護等服務，惟當事人表示暫無報案及相關需求。 為求慎重周延，林武宏今（16）日上午再與李副主席會面，就相關情資與案情細節進行溝通，並再次徵詢是否需提供人身、車輛及住居安全維護協助。李乾龍表示目前無此需求，僅提供疑似追蹤器（含鈕扣型電池）之影像資料，惟該物品已不在現場且已遭丟棄，亦未進一步說明恐嚇或相關報案內容。 警方指出，已結合內政部警政署刑事警察局第四大隊支援，運用科技偵查及資料分析等專業能量，全面清查相關跡證與可疑線索，釐清是否涉及不法行為，以還原事件真相。 《圖說》新北市警察局副局長林武宏〈左二〉今日上午率刑大副大隊長徐子胤及三重分局副分局長施嘉文等人，前往拜會國民黨李副主席〈右二〉。〈新北市警局提供〉 此外，新北市刑警大隊與三重分局已同步投入偵查作為，將持續蒐集並比對相關資料，確保調查完整性。警方表示，後續將視案件進展，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，透過司法機制強化調查公正性與證據保全。 市警局長方仰寧下午於記者會表示，媒體披露國民黨副主席李乾龍座車疑遭裝設追蹤器並收恐嚇信，警方即主動聯繫並會面，但李男婉拒報案與製作筆錄，也未提供恐嚇信或相關資料。追蹤器疑由司機於保養時發現，已遭丟棄無從追查。警方將持續調查司機與修理廠，並報請檢方指揮偵辦，強調主動追查、釐清案情。 《圖說》遭拋棄追蹤器附圖（實體追蹤器已拋棄）。〈新北市警局提供〉 他強調，警方除了釐清案情之外，就李副主席他的人身安全、住居所安全以及座車的安全，可以提供每天的檢測，但是這三項服務，李副主席都予以婉拒。
「下午三點，就像斷電一樣無法運轉」、「早上起床後，全身覺得沉重」。這些症狀在 30 至 55 歲的高壓上班族中極其普遍。 什麼是「隱性飢餓」？ 根據國民健康署調查，台灣上班族與學生族群中，每週外食超過5次的比例高達七成 ，面臨隱性飢餓（Hidden Hunger,世界衛生組織 WHO 定義為長時間維生素與礦物質攝取不足）。這意味著你攝取的熱量充足，有飽足感，但身體內的微量元素卻處於乾渴狀態。對於不攝取肉類與蛋奶的素食者來說，這項挑戰更為巨大。 來源 wellness-by-science.com 關鍵缺口：B12 與鐵質的斷層 長期缺乏 B12 容易精神不佳、思緒混濁；而鐵質攝取不足則會讓氣色暗沈、體力續航力下降。很多上班族以為是「壓力大」或「老了」，其實這只是身體在發出缺乏營養的求救信號。 拒絕動物成分，也能精神旺盛！Veggie Care「好素配」：用八種精準營養，打造高壓族群的效率燃料 面對的「隱性飢餓」危機，台灣外食族中有超過 70% 面臨「隱性飢餓（Hidden Hunger）」。這意味著你攝取的熱量充足，很有飽足感，但身體內的微量元素卻處於乾渴狀態。對於不攝取肉類與蛋奶的素食者來說，這項挑戰更為巨大。，台灣素食補給領導品牌「Veggie Care 素學系」提出了 2026 年的最佳解方——好素配綜合營養膠囊。這款產品不僅僅是維他命，更被許多高效率人士視為包包裡最重要的「效率燃料」。 專為素食者設計的 8 大黃金配比 Veggie Care 研發團隊深入研究素食者的日常飲食斷層，精選 8 種關鍵營養素： 純植物來源維生素 B12、鐵與鋅補充日常所需營養素，維持生理機能運作：• 維生素 B12：有助於紅血球的形成，並增進神經系統的健康。• 鐵：有助於正常紅血球的形成，為血紅素與肌紅素的重要成分，並有助於氧氣的輸送與利用。• 鋅：為多種酵素成分之一，有助於維持能量與營養素正常代謝，並有助於維持生長發育與皮膚健康。 來源Veggie Care 素學系 純素來源維生素 D3 與海藻鈣幫助維持身體基本機能與結構健康：• 維生素 D3：有助於增進鈣吸收，幫助骨骼與牙齒的生長發育，並維持神經與肌肉的正常生理。• 鈣：有助於維持骨骼與牙齒健康，並幫助肌肉與心臟正常收縮及神經感應性。 高純度微藻 DHA作為日常營養補充來源之一，提供素食族群不同於魚油的選擇。 找回生活續航力 「好素配評價」在各大社群平台上皆有極高討論度。許多使用者反饋，在持續使用一陣子後，早晨起床後感覺比較不沉重，下午的體力也比較好。這種「有感調整」，源自於對成分的高標準堅持與精準的複方科學。 來源Veggie Care 素學系 Veggie Care 素學系官網https://reurl.cc/mpr8Q7 Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.
圖：摩斯漢堡3D圖。(圖/典凡設計提供) 【記者張嘉誠／綜合報導】 在商業競爭日益激烈的市場環境中，空間不再只是營運場域，更是品牌形象與消費體驗的重要延伸。從百貨櫃位到連鎖餐飲門市，再到日常居住空間，甚至連鎖加盟裝修設計需求日益增加，如何在設計與施工之間取得平衡，並確保最終呈現符合期待，成為許多業主關注的核心問題。在此背景下，具備實務經驗與整合能力的設計團隊，也逐漸成為市場上備受關注的「裝修設計誠信推薦」關鍵角色。 自1994年投入室內設計與工程領域以來，典凡室內裝修設計工程有限公司累積超過二十年的實務經驗，長期深耕於商業空間與連鎖體系裝修，特別在連鎖加盟裝修設計領域具備豐富實績，服務範圍涵蓋百貨專櫃、餐飲門市以及多品牌連鎖據點，並延伸至住宅空間規劃，逐步建立跨領域整合的設計與施工能力。過去亦曾參與如薩莉亞、摩斯漢堡、王品集團等連鎖品牌相關空間建置經驗——例如在日本廣為人知的家庭料理品牌薩莉亞，著重整體用餐動線與品牌一致性的呈現，施工需高度配合其標準化規範，將日本成熟且系統化的展店模式落實於在地；摩斯漢堡則更強調因應區域特性進行調整，從門市設計細節到設備整合，皆需兼顧在地化策略與品牌精神，維持整體營運的精準與穩定；而王品集團在快速展店與成本控管上具備高度要求，對工期掌控與執行節奏尤為嚴謹，仍需確保每一案場皆能如期完成。這些不同品牌體系的實務經驗，使典凡在面對多元連鎖加盟裝修設計需求時，能更快速理解品牌定位，並精準對應其營運邏輯。 圖：餐飲現場實景拍照。(圖/典凡設計提供) 從設計到落地 讓想像真正被實現 典凡表示，空間設計的核心，不只是風格呈現，更在於如何將業主的需求轉化為可執行的實體方案。尤其在商業空間中，設計需同時考量品牌識別、動線規劃與營運效率，任何細節落差，都可能影響整體成果。因此，團隊在前期溝通階段，即著重於需求釐清與實際可行性的整合，讓設計不僅停留在圖面，而是能順利進入施工階段並如期完成。從百貨櫃位到連鎖餐飲店面，典凡已累積數百間實績，並參與多家日系餐飲品牌與台灣連鎖企業的空間建置，在不同品牌標準與展店節奏下，逐步建立高效率且穩定的施工流程。 團隊導向執行力 確保每一案場穩定推進 在室內裝修產業中，設計與施工往往由不同單位負責，導致溝通落差與執行斷層。典凡則以團隊整合為核心，透過年輕且具機動性的設計與工程團隊，提升整體協作效率。業者指出，團隊的優勢不僅在於創意表現，更在於能以簡單明確的方式與業主溝通，讓複雜的設計與施工流程變得可理解、可掌握。這樣的協作模式，有助於降低誤差風險，也讓專案能在時程與品質之間取得平衡。此外，在每一個施工案場中，團隊亦重視安全與流程控管，從前期規劃到完工交付，皆以穩定執行為優先，確保最終成果符合業主期待。 從連鎖體系到創業開店 累積多元場域經驗 隨著市場需求多元化，典凡的服務對象也從大型連鎖品牌，延伸至個人創業者與中小型商業空間。無論是初次開店的創業者，或是連鎖品牌跨區拓展，團隊皆能依據不同需求，提供相對應的設計與施工建議。目前服務範圍以雙北為核心，並延伸至中南部市場，協助多個連鎖品牌完成跨區展店。透過長期累積的實務經驗，團隊對於不同商業模式與空間需求，具備一定程度的理解與應變能力。 圖：住家3D圖。(圖/典凡設計提供) 在理性工程中加入溫度 建立長期合作關係 典凡認為，室內裝修不僅是工程執行，更是一段與業主共同完成目標的過程。在高度標準化與效率導向的產業中，如何在專業之外保留溝通的溫度，成為團隊長期重視的方向。透過人性化的服務方式，讓業主在過程中能夠安心參與決策，也讓設計與施工不再只是技術執行，而是一種合作關係的建立。這樣的服務模式，也逐步累積市場口碑，成為許多業主在尋找「裝修設計誠信推薦」時的重要參考。 從空間到品牌 設計價值持續延伸 隨著市場對空間品質與品牌體驗的要求提升，室內設計的角色也從單純美化，轉向更全面的策略思考。典凡表示，未來將持續強化設計與工程整合能力，並透過更靈活的團隊運作，協助業主在不同階段完成空間規劃。從商業空間到居住場域，設計的本質始終圍繞在「需求被理解」與「成果被實現」。在這樣的基礎上，典凡也期望持續以穩定執行與誠信服務，回應市場對裝修設計誠信推薦的期待。 典凡室內裝修設計工程有限公司 電話：(02)2568-4789 地址：台北市中山區南京東路三段201號8樓 官網：https://www.decodesign.com.tw/ Facebook：https://www.facebook.com/DFan.design/ Instagram：https://www.instagram.com/dfdeco_design/
