【報新聞/記者羅蔚舟報導】
中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心今(12/9)日發表《台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）》，和美商鄧白氏台灣分公司攜手，開創台灣重要智庫與全球企業資料庫領導者合作新局，也是台灣首份以企業實際數據(涵蓋實質受益人結構、股權關係、公司母子關係、品牌關連性等)為基礎的台商在東協投資之調查報告。
這份歷經一年完成的研究報告詳細追蹤2018年至2024年這七年間的地緣政治變局與供應鏈重組下，全球企業與台商在東協十國 (新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南、柬埔寨、緬甸、寮國、汶萊) 的投資變遷與產業布局趨勢，調查時段跨越台灣推動新南向政策期間的三起國際重要事件：美中貿易競爭（2018年1月-2019年12月）、新冠疫情（2020年1月-2022年7月），以及美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後時期（2022年8月-2024年12月），以深入了解各事件(時段)對全球企業與台商赴東協國家投資的影響。
調查報告發現，台商在東協投資家數穩定成長，多數產業新增投資家數以美中貿易衝突時期成長最快，且高度集中在越南，顯示美中貿易衝突促使台商加快至東協布局。另，電子產業的台商在裴洛西訪台後時期明顯增加對東南亞投資，以泰國成長最顯著。值得注意的是，全球企業和台商在東協之投資布局呈現差異，全球企業投資分布國家與產業較為多元，台商則高度集中在少數國家（越南、泰國）與少數產業（電子產業、批發與零售）。
由中華經濟研究院與美商鄧白氏共同舉辦，此次活動於台北福華大飯店三樓金龍廳舉行，並同步開放線上報名參加。現場邀請多位重量級嘉賓與專家出席，包括中華經濟研究院董事長曹添旺、台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈，以及美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）與鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲。活動更獲得政商界貴賓支持，包含資政沈榮津，台灣經濟部主任秘書莊銘池、外交部主任秘書甄國清、前行政院政務委員鄧振中，以及建大工業股份有限公司總裁楊銀明皆將蒞臨，共同見證此重要時刻。
█智庫與數據權威觀點：台商投資東協之趨勢與戰略轉向
中華經濟研究院董事長曹添旺指出，近年來受地緣政治緊張情勢影響，全球各國對於供應鏈韌性需求提升，使得全球產業鏈版圖快速調整，東南亞成為台商海外投資的首要目的地之一。相較於台商在中國大陸投資逐年減少，2018年至2024年期間，台商在東協國家的投資逐年穩定成長，為台商與跨國企業展現供應鏈去風險化（de-risking）、加強韌性的具體證明。因此，本報告所呈現的完整脈絡與詳實洞見，將有助於引導台灣在變局中找出新的競爭優勢，掌握新南向與全球市場的下一波成長動能。
美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）表示，鄧白氏致力於以數據的力量（Power of Data）協助全球企業洞察風險、掌握機會。此次報告由中華經濟研究院進行分析，鄧白氏則提供涵蓋超過6,200家台商在地法人企業的真實數據，內容結合營收、產業別、地理分布與時間序列等多維度資訊作為研究基礎。「鄧白氏的數據資料不僅來自企業登記資訊，更整合了實質受益人、股權結構、營運規模與產業分類等指標，協助中經院團隊全面掌握台商在東協的實際布局與變化趨勢。」他強調透過數據支持，期盼能為政策制定與企業決策提供更堅實的資訊基礎，協助台灣在面對地緣政治與供應鏈重組挑戰時，強化經濟韌性與前瞻規劃。
█關於美商鄧白氏研究方法 (企業資料說明)
這份報告使用美商鄧白氏數據進行東協10國之全球和台商投資布局研析。美商鄧白氏提供三種企業關聯性之建立方法，第一種為公司對公司之串聯（即針對外資和合資企業，認定持股大於和等於50%者為具有實體關聯的子公司和分公司），第二種為公司對實質受益人之串聯（即針對本地企業，認定有實體關聯的台籍股東或董監事為重要實質受益人），第三種為辨識多重控制權或受益人角色的個人。
這份報告在全球和台商對東協10國投資方面，除採用前二種方法取得企業數據外，並針對台灣上市櫃公司，列出企業清單，以第三種方法進行資訊強化，建構更完整的台商企業數據，以貼近大眾自各方資訊源、新聞報導中對台商東南亞布局的輪廓認知。然第三種方法難以盡數，此次先針對營收較大之公司進行強化。
█調查計畫主持人東協中心主任徐遵慈：國際經貿情勢牽動投資布局，川普2.0時代考驗台商調適能力
中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈指出，本調查報告自2024年間啟動，時值2024年底川普（Donald Trump）再度贏得美國大選，宣告川普2.0時代來臨，增加國際供應鏈移轉之變數。為協助台灣產官學界掌握全球地緣政治情勢下之市場脈動，研析內容包括全球企業在東協投資概況、台商在東協投資概況、台商在東協投資之國家別分析，以及台商在東協投資之產業別案例分析。調查結果發現台商增加在東協投資的時間早於全球企業，但電子產業則是在近三年加快至東協投資，家數與規模日漸龐大，且投資國家擴大至泰國、馬來西亞、菲律賓等國。台灣服務業亦加快至東協布局，且由批發零售擴大至金融保險、專業服務等。調查結果亦顯示投資家數與營業收入未呈正向關聯，顯示在台商在某些國家投資製造業的營收與獲利尚須改善。
█政策觀察：變局下展現韌性，深化新南向戰略
前行政院政務委員鄧振中指出，東南亞整體市場持續成長，內需與區域市場的重要性逐漸上升。在新南向政策推動下，台灣在東協的供應鏈、金融與人流連結不斷加深。同時，台商對中國大陸市場與政治風險的疑慮，使東南亞在中國大陸以外的生產與市場選項中地位提升。因此，在政策上，台灣應加強與東協國家的制度性連結、簽署更多投資保障協定與避免雙重課稅等安排。在企業層面，台商應釐清在美投資與在東南亞投資的不同功能，建立「美國＋東南亞」的互補布局，在不確定的國際環境中保持彈性與競爭力。
█《台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）》關鍵發現
1.越南和泰國為台商核心市場，製造業投資近年轉向電子業
台商在東協投資於2024年計6,208家，製造業投資在美中貿易衝突時成長最快，新增家數最多的產業別為金屬製品、橡膠和塑膠製品、紡織品、其他機械和設備，主要位於越南和馬來西亞，顯示國際經貿情勢變局是牽動企業重組供應鏈以強化韌性的關鍵節點。2022年8月裴洛西訪台後，台商新增投資家數成長最快的產業別為電腦電子和光學產品，且集中在泰國，反映台商對東協製造業投資近年明顯轉型，同時期亦帶動研發、金融和保險服務業家數快速成長。
2.台商投資直接創造100萬個就業機會，營收由新加坡服務業驅動
2024年，台商在東協投資總營收達2,607億美元，製造業占5成以上；雇用人數接近100萬人，8成以上在製造業，對東協經濟發展與就業創造重大貢獻。在東協各國中，台商在越南的雇員占總數將近6成，印尼和泰國合計約占2成。新加坡雇員比重雖僅約3%，但營收卻占總額近5成，主要由服務業驅動；製造業營收占比最高的是馬來西亞和越南，合計占總額近4成。
3.台商在東協布局以越南為中心逐漸延伸，產業別高度集中，未來應注重多元化
因應客戶在美中貿易衝突下之「中國加一」以及裴洛西訪台後供應鏈持續分散的策略下，台商在製造業之投資逐漸呈現從越南和泰國延伸至其他東協國家布局之趨勢，惟越南仍是電子業台商之投資移轉重鎮，印尼則為台商投資紡織服裝及製鞋業的重點國家。與全球企業相較，台商在東協投資製造業家數與服務業獲利均呈現高度集中在單一國家現象，投資產業別亦集中特定產業，因此相關部會與台商應攜手研擬永續經營和多元布局，共同強化供應鏈韌性。
█《台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）》名詞定義
◆台商：本報告台商係以鄧白氏實質受益人調查為主、企業品牌名調查為輔，經確認關聯性之台灣法人或自然人，對東協企業有直接或間接持股大於0.01%者。
◆企業：於東協各國商業登記機構記載之註冊公司。
◆家數：依據美商鄧白氏環球企業編碼D-U-N-S®計數，每個編碼計為1家企業個體。鄧白氏環球企業編碼D-U-N-S®係應用資料科學中的主索引鍵基礎，搭配自動化資料探勘技術，依據投資當地有獨立營運地點、在當地申請登記之要件，確認全球企業個體獨立識別身份，包含分公司、工廠和辦事處等。惟因東協各國設定之登記條件不一，不排除存在未完整收錄所有企業營運個體之情形。
◆行業別：行業分類採用「國際行業標準分類」（International Standard Industrial Classification of All Economic Activities，簡稱ISIC），這份報告將二位碼稱為「產業別」，四位碼稱為「次產業別」。
█關於美商鄧白氏
鄧白氏Dun & Bradstreet是全球商業數據與專業分析領導者，自1841年以來，鄧白氏致力於協助各大中小型企業管理風險和挖掘商機。鄧白氏數據雲透過揭露數據的洞察分析，提供多種商業解決方案，協助客戶提高營收、降低成本、管理風險，並實現業務轉型。擁有接近6億筆的企業商業資料，3萬種數據源，240個國家與地區，95種語言，全球總計逾5,000位諮詢顧問、分析師、研究員。
全球近九成FORTUNE 500大的企業用戶都是使用鄧白氏的服務。美商鄧白氏股份有限公司台灣分公司成立於1992年，為台灣市場提供多種解決方案，以協助企業降低風險並加速業務增長。包括：財務風險管理、市場及行銷拓展、供應鏈及法遵合規、鄧白氏環球編碼、鄧白氏企業認證™、鄧白氏ESG永續標章等。更多鄧白氏資訊，敬請瀏覽www.dnb.com.tw。
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時值冬季禽流感好發季節，鑒於今（114）年本縣禽流感案例場已計有8場，為降低禽流感發生機率，彰化縣政府於12月份針對全縣轄內養禽場發放消毒藥品。其中大城鄉、芳苑鄉、竹塘鄉及二林鎮的養禽戶高度密集，亦為禽流感疫情高風險區域，縣府特於12月3日及4日針對此四鄉鎮所有養禽戶發放消毒藥品及畜牧場衛生管理工作紀錄簿，加強輔導養禽戶落實各項禽場生物安全措施，其餘鄉鎮則由公所協助發放。並請縣內各養禽戶配合每週三全國自主消毒日，同步於12月10日（三）當天針對養禽場及周邊公共區域加強消毒防疫工作，以有效降低環境中病原量，減少禽流感發生風險，希望藉由此次活動提升養禽業者防疫意識，共同守護家禽產業健全發展。 彰化縣為全國養禽大縣，養禽產業是彰化縣極為重要的產業，縣長王惠美呼籲轄內養禽戶持續加強禽場生物安全防疫工作，與縣府一起防範禽流感等重大疫病入侵，讓彰化縣家禽產業可以永續經營。彰化縣動物防疫所所屬防疫消毒車也將持續於縣內養畜禽場密集的公共區域加強執行消毒工作，減少疫病發生之風險。 另養禽戶應每日自主觀察家禽健康情形，養禽場如有以下異常情況：（一）平飼飼養者：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.4%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數皆大於或等於4隻）。（二）籠飼飼養者及白肉雞場：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數大於或等於2隻）。（三）禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5%。（四）家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所(04-7620774)，以利即時發現可疑病例並妥善處置，防堵疫病持續擴散，如未通報者可依動物傳染病防治條例處新臺幣5萬元以上100萬元以下之罰鍰。 另養禽戶應每日自主觀察家禽健康情形，養禽場如有以下異常情況：（一）平飼飼養者：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.4%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數皆大於或等於4隻）。（二）籠飼飼養者及白肉雞場：連續兩天，每天死亡率大於或等於0.2%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數大於或等於2隻）。（三）禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5%。（四）家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所(04-7620774)，以利即時發現可疑病例並妥善處置，防堵疫病持續擴散，如未通報者可依動物傳染病防治條例處新臺幣5萬元以上100萬元以下之罰鍰。 圖／彰化縣政府提供
竹美館首次發表新住民話畫看繪本親子教案：飲食文化遇見幸福味道 【記者蔡富丞/綜合報導】為推動多元文化教育、深化新住民文化在地連結，在文化部指導下，國立新竹生活美學館在114年12月6日於竹美館松曦坊辦理「話畫看飲食文化-遇見幸福味道」教案開發設計實作活動，立委鄭正鈐等貴賓也特地蒞臨支持。本次活動以新竹生活美學館110年及113年出版的《話畫看．心畫家》多元母語繪本創作集為核心，依據學前幼兒與國小兒童兩大年齡層量身設計實作課程，透過「五感體驗」的方式，引導親子在閱讀、品味與創作中感受異國文化之美。 竹美館首次發表新住民話畫看繪本親子教案：飲食文化遇見幸福味道 國立新竹生活美學館自108年推動新住民繪本培力計畫以來，持續協助新住民以母國文化、來臺人生經驗或家鄉記憶為題材創作繪本。在專業師資協力與專家學者審查下，已陸續出版《話畫看．心畫家》多元母語繪本創作集Ⅰ、Ⅱ，共計15本繪本。以策略化方式，採取 「文本」與「人本」雙軌前行，一邊進行創作培力，一邊進行推廣活動。 竹美館首次發表新住民話畫看繪本親子教案：飲食文化遇見幸福味道 今（114）年度為進一步提升繪本推廣效益，國立新竹生活美學館啟動「教案設計開發計畫」，從已出版作品中精選兼具藝術性與飲食文化深度的繪本，針對不同年齡層設計教案延伸活動，這些繪本不僅呈現新住民多元文化，更透過圖像、色彩、家庭飲食與生活故事，將跨國經驗化為適合親子共讀的文化橋樑。12月6日舉辦的實作活動，即為驗證教案內容可行性的重要環節，透過現場觀察與回饋蒐集，作為未來優化教案的依據。 活動當日分為「學前幼兒親子組」與「國小兒童親子組」兩個場次。學前組著重「感官探索」，透過色彩、味道、觸覺的體驗，讓孩子在輕鬆自然的氛圍中感受異文化的美好；國小組則透過「故事理解」與「文化思考」的結合，讓孩子開始從繪本中察覺飲食背後的文化脈絡，並引導親子一同討論、創作與表達。參與的小朋友們對於異國香料的嗅覺體驗覺得新奇，有的覺得味道似曾相似，有的覺得怪異難聞，體驗表情千變萬化，氣氛熱絡有趣。另外對於異國美食娘惹糕、魚餠、蝦餅，則是吃得津津有味。最後小朋友撕貼作品分享，訴說自己想要介紹給外國朋友的臺灣味，以飲食文化串起國際連結。 國立新竹生活美學館葉于正館長表示，繪本是最能拉近文化距離的媒介之一，尤其是飲食文化，更是跨文化理解的重要入口。本次實作活動亦融入「五感體驗」設計，包含視覺欣賞繪本圖像、聽覺故事講述、嗅覺與味覺體驗異國香料或料理元素、觸覺感受食材質地等，讓文化不只停留在閱讀，而是能被看見、被聞到、被品嚐、被觸摸，轉化為孩子真實的生活經驗。許多新住民朋友在創作繪本時，以家鄉料理、家庭記憶或節慶飲食為主題，蘊含濃厚情感與文化意義。透過今日的活動，家長與孩子不僅能在故事中看見新住民朋友的生命軌跡，也能在體驗中理解飲食背後的文化脈絡，進一步欣賞多元文化的價值。 國立新竹生活美學館未來將持續推動多元文化繪本創作與教案應用，期望透過故事、藝術與飲食文化，讓更多家庭看見新住民朋友的文化之美，促進跨文化理解與友善共融的社會環境。
財經中心/綜合報導 傳動系統製造大廠倉佑實業(1568) 11月合併營收0.9億元，較 10月營收增加40％，較去年同期增加6.7％；累計2025年1至11月合併營收9.5億元，年減2.6％。 倉佑指出，11 月營收實現月增、年增轉正，主要得益於前期遞延的 AM 與 OES 市場訂單補量效應，加上第四季為傳統新車銷售旺季，單月營運動能表現優於前期預期，特別是在亞洲、美洲地區，隨著車輛平均車齡的持續上升，維修和更換需求顯著增加，推動倉佑旗下傳動系統關鍵零組件的出貨量大幅增長，產能稼動率站穩一定水準之上。 根據國外研究機構NovaOneAdvisor報告，全球汽車售後市場預計將持續增長，從2024年起將以年複合成長率(CAGR)4.1％的速度成長，至 2033年市場規模將達 6,699.3 億美元，其中，亞太地區將繼續主導市場，2023 年市佔率已達 29%，隨著全球汽車保有量持續成長和老化，對替換零件和維修服務的需求不斷攀升，消費者車輛的使用壽命越來越長，為售後市場供應商和服務提供者帶來了更多機會。倉佑進一步表示，汽車技術的進步，不僅推動整體市場規模放大，也促使零件的複雜性、技術力提高，倉佑持續保持新款關鍵零組件的開發設計，並優化公司整體生產效率、整合一條龍生產技術，秉持高品質零件供貨，與主要客戶開拓更多空白市場，並在全球市場競爭中保持一定的利基，推升市場佔有率表現。 展望2026年，倉佑將繼續穩步推動多元產業佈局策略，在AM/OES市場穩定擴大營收規模下，專注於提升新能源車、半導體設備及高端技術領域的市場滲透率，目前在半導體設備零組件的出貨表現來看，前11月營收比重約3％，除了新關鍵零件訂單已在驗證階段，預計2026年第三季將加入試量產，而在東南亞產能布局已按計劃順利推進，相關驗證與合作洽談進展順利，為倉佑明年整體營運增添良好的成長動能。 本文為「民生頭條」授權刊登，原文網址
