【報新聞/記者羅蔚舟報導】
中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心今(12/9)日發表《台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）》，和美商鄧白氏台灣分公司攜手，開創台灣重要智庫與全球企業資料庫領導者合作新局，也是台灣首份以企業實際數據(涵蓋實質受益人結構、股權關係、公司母子關係、品牌關連性等)為基礎的台商在東協投資之調查報告。
這份歷經一年完成的研究報告詳細追蹤2018年至2024年這七年間的地緣政治變局與供應鏈重組下，全球企業與台商在東協十國 (新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南、柬埔寨、緬甸、寮國、汶萊) 的投資變遷與產業布局趨勢，調查時段跨越台灣推動新南向政策期間的三起國際重要事件：美中貿易競爭（2018年1月-2019年12月）、新冠疫情（2020年1月-2022年7月），以及美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後時期（2022年8月-2024年12月），以深入了解各事件(時段)對全球企業與台商赴東協國家投資的影響。
調查報告發現，台商在東協投資家數穩定成長，多數產業新增投資家數以美中貿易衝突時期成長最快，且高度集中在越南，顯示美中貿易衝突促使台商加快至東協布局。另，電子產業的台商在裴洛西訪台後時期明顯增加對東南亞投資，以泰國成長最顯著。值得注意的是，全球企業和台商在東協之投資布局呈現差異，全球企業投資分布國家與產業較為多元，台商則高度集中在少數國家（越南、泰國）與少數產業（電子產業、批發與零售）。
由中華經濟研究院與美商鄧白氏共同舉辦，此次活動於台北福華大飯店三樓金龍廳舉行，並同步開放線上報名參加。現場邀請多位重量級嘉賓與專家出席，包括中華經濟研究院董事長曹添旺、台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈，以及美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）與鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲。活動更獲得政商界貴賓支持，包含資政沈榮津，台灣經濟部主任秘書莊銘池、外交部主任秘書甄國清、前行政院政務委員鄧振中，以及建大工業股份有限公司總裁楊銀明皆將蒞臨，共同見證此重要時刻。
█智庫與數據權威觀點：台商投資東協之趨勢與戰略轉向
中華經濟研究院董事長曹添旺指出，近年來受地緣政治緊張情勢影響，全球各國對於供應鏈韌性需求提升，使得全球產業鏈版圖快速調整，東南亞成為台商海外投資的首要目的地之一。相較於台商在中國大陸投資逐年減少，2018年至2024年期間，台商在東協國家的投資逐年穩定成長，為台商與跨國企業展現供應鏈去風險化（de-risking）、加強韌性的具體證明。因此，本報告所呈現的完整脈絡與詳實洞見，將有助於引導台灣在變局中找出新的競爭優勢，掌握新南向與全球市場的下一波成長動能。
美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）表示，鄧白氏致力於以數據的力量（Power of Data）協助全球企業洞察風險、掌握機會。此次報告由中華經濟研究院進行分析，鄧白氏則提供涵蓋超過6,200家台商在地法人企業的真實數據，內容結合營收、產業別、地理分布與時間序列等多維度資訊作為研究基礎。「鄧白氏的數據資料不僅來自企業登記資訊，更整合了實質受益人、股權結構、營運規模與產業分類等指標，協助中經院團隊全面掌握台商在東協的實際布局與變化趨勢。」他強調透過數據支持，期盼能為政策制定與企業決策提供更堅實的資訊基礎，協助台灣在面對地緣政治與供應鏈重組挑戰時，強化經濟韌性與前瞻規劃。
█關於美商鄧白氏研究方法 (企業資料說明)
這份報告使用美商鄧白氏數據進行東協10國之全球和台商投資布局研析。美商鄧白氏提供三種企業關聯性之建立方法，第一種為公司對公司之串聯（即針對外資和合資企業，認定持股大於和等於50%者為具有實體關聯的子公司和分公司），第二種為公司對實質受益人之串聯（即針對本地企業，認定有實體關聯的台籍股東或董監事為重要實質受益人），第三種為辨識多重控制權或受益人角色的個人。
這份報告在全球和台商對東協10國投資方面，除採用前二種方法取得企業數據外，並針對台灣上市櫃公司，列出企業清單，以第三種方法進行資訊強化，建構更完整的台商企業數據，以貼近大眾自各方資訊源、新聞報導中對台商東南亞布局的輪廓認知。然第三種方法難以盡數，此次先針對營收較大之公司進行強化。
█調查計畫主持人東協中心主任徐遵慈：國際經貿情勢牽動投資布局，川普2.0時代考驗台商調適能力
中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈指出，本調查報告自2024年間啟動，時值2024年底川普（Donald Trump）再度贏得美國大選，宣告川普2.0時代來臨，增加國際供應鏈移轉之變數。為協助台灣產官學界掌握全球地緣政治情勢下之市場脈動，研析內容包括全球企業在東協投資概況、台商在東協投資概況、台商在東協投資之國家別分析，以及台商在東協投資之產業別案例分析。調查結果發現台商增加在東協投資的時間早於全球企業，但電子產業則是在近三年加快至東協投資，家數與規模日漸龐大，且投資國家擴大至泰國、馬來西亞、菲律賓等國。台灣服務業亦加快至東協布局，且由批發零售擴大至金融保險、專業服務等。調查結果亦顯示投資家數與營業收入未呈正向關聯，顯示在台商在某些國家投資製造業的營收與獲利尚須改善。
█政策觀察：變局下展現韌性，深化新南向戰略
前行政院政務委員鄧振中指出，東南亞整體市場持續成長，內需與區域市場的重要性逐漸上升。在新南向政策推動下，台灣在東協的供應鏈、金融與人流連結不斷加深。同時，台商對中國大陸市場與政治風險的疑慮，使東南亞在中國大陸以外的生產與市場選項中地位提升。因此，在政策上，台灣應加強與東協國家的制度性連結、簽署更多投資保障協定與避免雙重課稅等安排。在企業層面，台商應釐清在美投資與在東南亞投資的不同功能，建立「美國＋東南亞」的互補布局，在不確定的國際環境中保持彈性與競爭力。
█《台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）》關鍵發現
1.越南和泰國為台商核心市場，製造業投資近年轉向電子業
台商在東協投資於2024年計6,208家，製造業投資在美中貿易衝突時成長最快，新增家數最多的產業別為金屬製品、橡膠和塑膠製品、紡織品、其他機械和設備，主要位於越南和馬來西亞，顯示國際經貿情勢變局是牽動企業重組供應鏈以強化韌性的關鍵節點。2022年8月裴洛西訪台後，台商新增投資家數成長最快的產業別為電腦電子和光學產品，且集中在泰國，反映台商對東協製造業投資近年明顯轉型，同時期亦帶動研發、金融和保險服務業家數快速成長。
2.台商投資直接創造100萬個就業機會，營收由新加坡服務業驅動
2024年，台商在東協投資總營收達2,607億美元，製造業占5成以上；雇用人數接近100萬人，8成以上在製造業，對東協經濟發展與就業創造重大貢獻。在東協各國中，台商在越南的雇員占總數將近6成，印尼和泰國合計約占2成。新加坡雇員比重雖僅約3%，但營收卻占總額近5成，主要由服務業驅動；製造業營收占比最高的是馬來西亞和越南，合計占總額近4成。
3.台商在東協布局以越南為中心逐漸延伸，產業別高度集中，未來應注重多元化
因應客戶在美中貿易衝突下之「中國加一」以及裴洛西訪台後供應鏈持續分散的策略下，台商在製造業之投資逐漸呈現從越南和泰國延伸至其他東協國家布局之趨勢，惟越南仍是電子業台商之投資移轉重鎮，印尼則為台商投資紡織服裝及製鞋業的重點國家。與全球企業相較，台商在東協投資製造業家數與服務業獲利均呈現高度集中在單一國家現象，投資產業別亦集中特定產業，因此相關部會與台商應攜手研擬永續經營和多元布局，共同強化供應鏈韌性。
█《台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）》名詞定義
◆台商：本報告台商係以鄧白氏實質受益人調查為主、企業品牌名調查為輔，經確認關聯性之台灣法人或自然人，對東協企業有直接或間接持股大於0.01%者。
◆企業：於東協各國商業登記機構記載之註冊公司。
◆家數：依據美商鄧白氏環球企業編碼D-U-N-S®計數，每個編碼計為1家企業個體。鄧白氏環球企業編碼D-U-N-S®係應用資料科學中的主索引鍵基礎，搭配自動化資料探勘技術，依據投資當地有獨立營運地點、在當地申請登記之要件，確認全球企業個體獨立識別身份，包含分公司、工廠和辦事處等。惟因東協各國設定之登記條件不一，不排除存在未完整收錄所有企業營運個體之情形。
◆行業別：行業分類採用「國際行業標準分類」（International Standard Industrial Classification of All Economic Activities，簡稱ISIC），這份報告將二位碼稱為「產業別」，四位碼稱為「次產業別」。
█關於美商鄧白氏
鄧白氏Dun & Bradstreet是全球商業數據與專業分析領導者，自1841年以來，鄧白氏致力於協助各大中小型企業管理風險和挖掘商機。鄧白氏數據雲透過揭露數據的洞察分析，提供多種商業解決方案，協助客戶提高營收、降低成本、管理風險，並實現業務轉型。擁有接近6億筆的企業商業資料，3萬種數據源，240個國家與地區，95種語言，全球總計逾5,000位諮詢顧問、分析師、研究員。
全球近九成FORTUNE 500大的企業用戶都是使用鄧白氏的服務。美商鄧白氏股份有限公司台灣分公司成立於1992年，為台灣市場提供多種解決方案，以協助企業降低風險並加速業務增長。包括：財務風險管理、市場及行銷拓展、供應鏈及法遵合規、鄧白氏環球編碼、鄧白氏企業認證™、鄧白氏ESG永續標章等。更多鄧白氏資訊，敬請瀏覽www.dnb.com.tw。
Please enable JavaScript to view the
《圖說》勞工局長陳瑞嘉宣布即日起受理補助申請，用更高預算、納入更多科技設備，讓從事戶外作業勞工不畏豔陽酷暑。〈勞工局提供〉 【記者葉柏成／新北報導】新北市勞工局因應夏季高溫與戶外作業熱危害風險，今（16）日舉辦「115年熱危害預防設施補助說明暨觀摩會」，宣布「風扇衣補助2.0」正式啟動。今年補助預算提高至300萬元，並擴大適用對象與補助項目，預估將有150家微型企業及約800名戶外工作者受惠。 勞工局長陳瑞嘉指出，戶外作業勞工長時間暴露高溫環境，易引發熱衰竭等職業危害。今年補助方案除延續個人防護具如風扇衣、水冷衣外，更納入水霧降溫系統、遮陽棚、水冷扇及熱危害偵測警示裝置等科技防災設備，強化整體降溫與預警機制。同時擴大至「無一定雇主之勞工」，使臨時工、點工等族群亦可申請補助。 《圖說》115年熱危害預防設施補助說明暨觀摩會啟動儀式。〈勞工局提供〉 勞檢處長林澤洲表示，新北市僱用勞工人數10人以下且依法登記之企業、自營作業者及無一定雇主勞工均可申請，補助金額為設備費用之80%。相關申請資訊已整理於「新北勞動雲」網站，民眾可上網查詢或洽勞檢處各業務單位諮詢。 《圖說》勞工局長陳瑞嘉現場試穿風扇衣感受降溫效果。〈勞工局提供〉 工人作家林立青今天受邀出席，肯定政策貼近基層需求，為勞工安全再升級。他表示，新北市政策有三大亮點，包括提升補助比例、導入更多科技降溫設備，以及首度納入無一定雇主勞工，讓最弱勢戶外工作者獲得保障。此舉不僅提升職安意識，也讓基層勞工實際感受到政策支持，具指標意義。 《圖說》現場設置各式降溫設備廠商攤位，陳瑞嘉、林立青與企業代表逐攤瞭解最新的發展趨勢。〈勞工局提供〉 補助說明暨觀摩會現場同步展示多項新型降溫設備，包括結合太陽能的水霧遮陽模組，以及可連續運作長達30小時的風扇衣，具備防潑水、抗UV及隔熱材質。陳瑞嘉逐一參觀並試穿體驗，了解實際降溫效果，對廠商研發成果表示肯定。
圖／本報AI製圖（示意圖） 商傳媒｜方承業／綜合外電報導 美國司法部（DOJ）近日宣布，已啟動針對「OneCoin」加密貨幣詐騙案受害者的賠償計畫，開放受害者提交申請，以領回部分遭詐騙的資金。 根據司法部公布的資訊，此次賠償總額逾4,000萬美元，來自已扣押的資產。受害者可透過 onecoinremission.com 網站提交索賠申請，受理程序由 Kroll 清算管理有限責任公司（Kroll Settlement Administration LLC）負責處理。索賠截止日期為2026年6月30日。 OneCoin 被視為史上最大規模的加密貨幣騙局之一，據稱於2014年至2019年間運作，詐騙金額高達約40億美元，許多受害者在不知情的狀況下，耗盡積蓄投入這個永無回報的欺詐性投資計畫。 美國司法部刑事司助理部長 A. Tysen Duva 表示：「受害者是我們司法部一切工作的核心。司法部透過沒收犯罪所得，並盡可能將這些資金用於賠償受害者。」美國紐約南區檢察官 Jay Clayton 則指出，這項詐騙計畫利用當時新興且複雜的數位金融領域，使投資人更容易受騙。 司法部強調，這次賠償計畫是邁向正義的重要一步。與 OneCoin 騙局相關的多名關鍵人物已在不同國家被定罪及判刑。共同創辦人 Karl Sebastian Greenwood 在美國承認詐欺和洗錢罪名，被判處20年徒刑。而有「加密貨幣女王」之稱的共同創辦人魯雅·伊格納托娃（Ruja Ignatova）至今仍在逃。德國當局也對相關律師及金融操作人員採取行動，這些人被判有罪，罪名包括轉移大量與詐欺相關的資金及洗錢數億美元。
《圖說》淡水名人故居參訪團—馬偕故居。〈淡古提供〉 【記者葉柏成／新北報導】新北市立淡水古蹟博物館與真理大學共同響應國際博物館協會（ICOM）所倡議的國際故居博物館日，將於4月18日推出期間限定「淡水名人故居參訪團」，串聯多處歷史場域，帶領民眾走訪名人生活軌跡，活動將於4月15日中午12時開放https://www.tshs.ntpc.gov.tw/線上報名，兩路線各限20人，共40個名額，額滿為止。 淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，依據ICOM統計，去年首度舉辦國際故居博物館日，全球共有401處故居、逾8萬3000人次參與，反應熱烈。館方去年亦共襄盛舉，成功將「淡水木下靜涯舊居」推向國際舞台。今年則由「馬偕故居」入選，不僅保存馬偕在臺生活的重要記憶，也見證臺灣與加拿大之間的歷史連結，並為世界遺產潛力點「紅毛城及其周遭歷史建築群」的重要組成之一。 《圖說》淡水古蹟博物館與真理大學合作推出期間限定的「淡水名人故居參訪團」之二。〈淡古提供〉 真理大學校長李宜芳指出，「馬偕故居」建於1875年，為馬偕博士親自興建，建築採白堊洋樓形式，擁有三面迴廊，坐落於校園埔頂高地，環境清幽、景致優美。建築後方另設有「讀書樓」，曾為其研究與宣教據點。歷經校長宿舍、學生宿舍及圖書館等不同用途後，現已轉型為展示空間，呈現馬偕一生事蹟與貢獻。配合活動，故居將於4月18日當天上午9時至下午4時免費開放參觀，邀請民眾走進百年建築，體驗歷史氛圍。 《圖說》淡水古蹟博物館與真理大學響應國際故居博物館日，合作推出期間限定的「淡水名人故居參訪團」。〈淡古提供〉 為讓民眾實際參與國際活動，淡水古蹟博物館與真理大學特別規劃「淡水名人故居參訪團」，於4月18日下午2時同步推出兩條路線。「砲台埔」路線自紅毛城出發，行經理學堂大書院、馬偕故居及淡水街長多田榮吉故居；「崎仔頂」路線則由木下靜涯舊居起行，經秘道前往日本警官宿舍及崎仔頂施家古厝，展現不同時期的歷史文化風貌。
